La storia è ambientata in un arcipelago di quattro isole all'estremo sud del Giappone o addirittura dei mari del sud. È un mondo diverso dal Giappone moderno. Dalla scoperta degli antigravitoni è nata l'invenzione onirica di scarpe antigravitone che permettono alle persone di volare nei cieli. Introducono le persone in un nuovo regno consentendo il volo con la sola forza del proprio corpo, senza piume o motori. Questo ha portato all'ascesa dello sport del "Circo Volante". Il protagonista che un tempo sperava in un futuro in questo sport ha subito una battuta d'arresto a causa di una sconfitta schiacciante, e si è ritirato dallo sport per questo e per qualche altro motivo. Tuttavia, ha incontrato la studentessa trasferita Asuka Kurashina, e insegnandole a volare nei cieli, la vecchia passione è tornata. Partecipa di nuovo al Circo Volante.