Ogni 30 anni, una nuova principessa viene scelta dalla famiglia Hime per servire gli Hayagami. Il momento è arrivato di nuovo, ma negli ultimi anni, i registri dicono che non è nata una sola femmina, tranne una, la quindicenne Arata. L'unico problema è che Arata è in realtà un maschio! Costretto a travestirsi e a prendere il posto della candidata principessa fino a quando non ne viene trovata una formale, partecipa al festival solo per assistere all'assassinio dell'attuale principessa, Kokuri-hime, e anche la sua stessa vita viene persa, per mano della guardia personale della principessa, il 12 Shinshou. Mentre corre per salvarsi la vita, Kannagi dei 12 convince tutti che è stato Arata ad aver ucciso la principessa, e ora tutti alla corte imperiale stanno cercando la sua testa!