Contro i mostri selvaggi che si nascondono fuori dalle mura di vetro di Flandore, gli ultimi resti dell'umanità hanno una sola difesa: la magia del mana brandita solo dai membri della classe Nobile. Quando Melida, erede della Casa degli Angeli, non riesce a manifestare la sua magia dopo aver raggiunto la maggiore età, il mezzo vampiro Kufa viene inviato con gli ordini del suo stesso nonno per risolvere il problema... e se Melida non può manifestare mana, Kufa la giustizierà per il crimine di sangue impuro. Ma quando Melida fallisce la prova, Kufa non riesce a uccidere la giovane donna la cui unica colpa era quella di avere una madre adultera. E così, invece, commette il crimine di dare a Melida un po' del suo stesso mana.