Nell'Inghilterra della fine del XIX secolo, il Circo dell'Arca di Noè anima la città di Londra con la sua imponenza e le sue spettacolari acrobazie. Tuttavia, i bambini stanno misteriosamente scomparendo dalla città in un modo correlato al movimento della troupe. La Regina, quindi, invia il suo famigerato cane da guardia, Ciel Phantomhive, in una missione investigativa per recuperare i bambini scomparsi. Ciel e il suo maggiordomo demoniaco, Sebastian Michaelis, si infiltrano nel circo, travestiti da membri della squadra, per studiare e possibilmente portare alla luce il suo secondo fine. Questo arco narrativo segue immediatamente l'arco narrativo del Curry Contest nel manga, che si è concluso all'episodio 15 della prima stagione dell'anime.