Il cavaliere errante, Bedivere, raggiunge la fine del suo viaggio. L'anno è il 1273 d.C. a Gerusalemme. La Terra Santa è stata trasformata in un enorme deserto, la gente è stata costretta a lasciare le proprie case e tre grandi potenze si fanno la guerra in questa terra desolata. I Cavalieri della Tavola Rotonda si uniscono per proteggere la Città Santa e il loro Re Leone. Con l'intero regno convocato in una terra straniera, Ozymandias, il Re Sole, trama silenziosamente contro la tirannia di questo bizzarro regno. I montanari, protettori di coloro che sono stati spogliati della loro terra, attendono la loro occasione di ribellione. Per compiere la sua missione, Bedivere si dirige verso la Città Santa dove regna il Re Leone. Lì incontra l'ultimo Maestro dell'umanità, Ritsuka Fujimaru, che è venuto a Gerusalemme, accompagnato dal suo Semi-Servitore, Mash Kyrielight, nella loro ricerca per ripristinare la storia umana. Bedivere si unisce a Fujimaru e ai suoi compagni per intraprendere questa missione.