Dopo gli eventi della seconda stagione, i tre aiutanti di Ai, Ichimoku Ren, Wanyuudou e Hone-Onna, vivono le loro vite in relativa pace. Questo viene improvvisamente distrutto quando Kikuri torna per reclutarli. Nel frattempo, Ai riappare misteriosamente dalla morte e usa il corpo di una giovane studentessa, Yuzuki Mikage, per continuare l'operazione Jigoku Tsūshin. Yuzuki è consapevole della presenza di Ai, tuttavia, quando può vedere ciò che vede Ai.