Per anni, il calo dei tassi di natalità ha costretto ciò che resta della razza umana a cedere sempre più territorio ad altri esseri che sembravano approfittare della nicchia ecologica che si stava svuotando. Ora, solo una manciata di esseri umani rimane tra i resti della civiltà e la Terra è dominata dalle fate, minuscole creature alte dieci pollici e di sorprendente intelligenza. Ma l'importanza dell'umanità non è ancora finita, come scopre la giovane Watashi mentre prende la decisione di tornare nella sua città natale e assumere la posizione di suo nonno come arbitro tra le razze. Sfortunatamente, il lavoro non sarà così semplice come si aspettava, e ci vorrà una saggezza ben oltre la sua età per realizzare la sua missione più importante.