Durante una protratta guerra civile che contrappose il Nord al Sud, i Nordisti, in inferiorità numerica, usarono la magia oscura per creare mostruosi super-soldati chiamati Incarnazioni. Ora che la guerra è finita, quelle Bestie Sacre devono imparare a farsi strada in una società pacifica, o affrontare la morte per mano di un Cacciatore di Bestie. Nancy Schaal Bancroft, la figlia di un Incarnato, si dedica lei stessa alla caccia del cacciatore. Ma una volta raggiunta la sua preda, scopre dure verità sulla vita di queste bestie sacre.