Yin e Ning sono due sorelle che vagano insieme per la terra da quando il loro villaggio è stato distrutto dal malvagio impero Taibai. Il loro amico d'infanzia, Zhao, è stato ridotto in schiavitù dallo stesso Taibai e usa la sua genialità nell'armeggiare e inventare per cavarsela come schiavo dei capricci dell'Impero. Un giorno, Yin scopre accidentalmente una spada leggendaria, che le conferisce fantastiche abilità in combattimento e le permette di evocare un mistico spirito volpe meccanico di nome Yun, che ha giurato di combattere al suo fianco. Nel frattempo, Zhao sta facendo amicizia con una misteriosa ragazza che potrebbe detenere una grande quantità di potere all'interno dell'Impero Taibai. Mentre Zhao e le sorelle Fu si trovano sempre più coinvolte nella battaglia dell'Impero per la supremazia sulla terra, ci vorrà tutta la magia e la potenza che gli eserciti della resistenza in erba possono radunare per cambiare le sorti della guerra una volta per tutte.