Lu Mingfei è un ragazzo con scarsi risultati scolastici e goffo a livello sociale che viene costantemente rifiutato dalle università. Quando le sue speranze sembrano perse, riceve una strana lettera d'accettazione con relativa borsa di studio dal misterioso Cassel College, negli Stati Uniti. Il ragazzo respinge subito la lettera pensando sia una truffa, ma ben presto si rende conto che le persone della Cassel sono determinate a farlo iscrivere, costringendolo a scegliere fra la sua vita attuale e questa losca università. Mingfei, dopo una situazione imbarazzante creatasi nel tentativo di dichiarare la sua cotta, incontra Nono, una ragazza al secondo anno della Cassel che lo convince a iscriversi. Appena arrivato scopre dai professori la verità: i draghi esistono davvero e l'università è un'accademia dove ci si addestra per ucciderli. Lui, Lui, proprio come il resto degli studenti, è un ibrido umano che possiede geni di drago, e per questo dovrebbe manifestare abilità speciali ed uniche. Ma Mingfei sembra un normalissimo umano e rimane confuso quando gli viene assegnato il rango S e dichiarato un "talento senza precedenti" dal preside. Come non bastasse, a peggiorare tutta la situazione, inizia a ricevere delle visioni dove incontra un strano ragazzo.