In qualità di uno dei Signori della Torre dell'Orologio e capo del dipartimento di Teorie della Magia Moderna, Lord El-Melloi II tiene un'altra conferenza per la sua variegata schiera di studenti. Dopo l'incontro post-conferenza con gli altri nobili della Torre dell'Orologio, lancia alcuni insulti agli altri Signori che sono interessati solo alla loro lotta di potere interna, ma riceve rapidamente una contro-maledizione per rappresaglia. Il giorno seguente, mentre è in transito con il suo apprendista Gray, nota un gatto investito da un'auto. È il gatto randagio che negli ultimi tempi visitava spesso la sua stanza. Lord El-Melloi II si rende conto che si è trattato di un tentativo di togliersi la vita, e inizia una caccia al colpevole insieme a Gray, Flat e Svin.