L'antico demone, Dongfang Qingcang, che è stato soppresso per mille anni, torna nei tre mondi e inizia una guerra tra immortali e demoni nel momento in cui rinasce. Per uscirne, il signore dei demoni scambia le anime con l'immortale Lanhua, che ha difficoltà a controllare il suo potere magico, e uccide accidentalmente il suo corpo immortale. In preda alla disperazione, i due intrapresero un viaggio alla ricerca di un nuovo corpo. Lungo la strada, i due hanno sperimentato ogni sorta di cose, litigando e scherzando, e Lanhua ha iniziato a sviluppare sentimenti per Dongfang Qingcang, ma non sa che per tutto questo tempo, Dongfang QingCang l'ha usata solo come strumento per resuscitare l'antico dio della guerra Chidi, e sotto la calma viene silenziosamente portata avanti anche una cospirazione più grande