La storia è incentrata sul giovane genio linguistico e professore universitario Testa. Viene presentato dal suo superiore, il sergente Rossa, al Dipartimento di Crittanalisi Alleato. Lì, ha il compito di decifrare il codice dei lupi mannari nemici, che i lupi mannari usano per crittografare le loro trasmissioni radio. Testa è sbalordito, poiché l'unico suono prodotto dal codice crittografato è l'ululato di un lupo. La sua ricerca non produce risultati e decide di catturare un lupo mannaro vivo per una migliore crittanalisi. Dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili, trova finalmente una femmina di lupo mannaro, Yonaga.