In "Ishi Okoshi", Natsume incontra un piccolo youkai chiamato Mitsumi in una foresta. Mitsumi è incaricato di risvegliare il divino youkai "Iwatetsu" dal suo sonno profondo. Mitsumi pesa sulla mente di Natsume, quindi si propone di aiutare Mitsumi nel suo compito. In "Ayashiki Raihousha", un misterioso visitatore appare di fronte a Tanuma. Quasi ogni giorno, il visitatore visita Tanuma, parla un po' con lui e poi se ne va. Natsume, che sa che il visitatore è uno youkai, si preoccupa per Tanuma, ma Tanuma si diverte con questi scambi con lo youkai. Lo youkai non significa fare del male, ma la salute di Tanuma inizia lentamente a deteriorarsi.