Desiderio, ossessione, desiderio ardente... Quando le emozioni incontrollabili delle persone iniziano a traboccare, è allora che diventano demoni. Nella prospera antica Kyoto, il musicista di corte Minamoto Hiromasa, nipote dell'imperatore Daigo, visita la residenza degli onmyoji ufficiali – gli indovini yin-yang – nella speranza di svelare i misteri dei demoni che disturbano la città. Mentre è lì, gli viene presentato un uomo perfettamente adatto a districare questi enigmi: il grande onmyoji Abe Seimei, un uomo avvolto in un'aura ultraterrena. Hiromasa è irritato dalla mancanza di interesse di Seimei per il mondo mondano e dalla sua riluttanza ad aiutare, ma i due affrontano i demoni alla causa degli incidenti. Alla fine trovano l'onmyoji Ashiya Doman, che si nasconde nelle ombre dei demoni. Seimei e Hiromasa sono raggiunti dall'insegnante di flauto di Hiromasa, il principe imperiale Atsumi, dall'onmyoji dell'imperatore Kamo Yasunori e da Lady Tsuyuko, che viene ad accompagnarli a seguito di un caso particolare. Mentre le loro emozioni si intrecciano come fili, Seimei e Hiromasa riusciranno a riportare la pace nella capitale? Il calvario di questi amici non assortiti destinati a condividere lo stesso destino inizia ora.