Il primo film di una duologia che adatta l'arco narrativo "Dream" di Bishoujo Senshi Sailor Moon. Il Circo della Luna Morta è arrivato a Juban con la speranza di liberare la loro regina, Nehellenia, rubando il leggendario cristallo d'argento per se stessi. Usando "Lemures", il Circo inizia a convertire i sogni delle persone in incubi al fine di raccogliere abbastanza energia per far precipitare la Terra nell'oscurità e trasformarla in un pianeta di morte. Per fermare il Circo, Usagi Tsukino e le sue amiche devono riprendere i loro ruoli di Guardiane Sailor Interiori. ,br> Quando Mamoru Chiba si ammala improvvisamente dopo l'apparizione di un'eclissi solare totale, Usagi e Chibiusa incontrano un pegaso di nome Helios che cerca disperatamente di aprire il Cristallo d'Oro, che Helios afferma essere l'unico modo per salvare il loro mondo dalla minaccia imminente. Nel frattempo, le Sailor Guardians scoprono di non potersi più trasformare dopo l'eclissi e iniziano a cadere vittime dei Lemuri del Circo. Riusciranno a recuperare i loro poteri in tempo per impedire all'oscurità di prendere il sopravvento?