L'inizio dell'Estate, 1966. A causa della situazione lavorativa del padre, il primo studente delle superiori Kaoru Nishimi si trasferisce da solo da Yokosuka a Kyushu per vivere con i parenti. Fino ad allora, Kaoru era uno studente d'onore che tendeva a starsene per conto suo, ma l'incontro con il famigerato ragazzaccio Sentaro Kawabuchi inizia a cambiarlo. Attraverso il suo compagno di classe, Kaoru impara le attrazioni del jazz e trova la prima persona che può chiamare "amico". Scopre anche quanto sia divertente suonare con un amico. Altri personaggi includono la gentile amica d'infanzia di Sentaro, Ritsuko, che è la figlia del proprietario di un negozio di dischi; il misterioso studente delle superiori, Yurika; e il fratello Jun, il leader molto ammirato tra i loro coetanei. Ambientata sullo sfondo di una città di mare con un profumo di cultura americana, questa serie è un dramma su giovani che si fanno da soli, incrociano le loro strade e trovano amicizia, amore e musica!