L'abilità di Balsa in battaglia è leggendaria, ma il peso della morte pesa pesantemente sull'anima del mercenario armato di lancia. Per espiare, ha giurato di salvare 8 vite, a qualunque costo, e ora ne rimane solo una. Il principe Chagum è stato benedetto con il potere di scongiurare la siccità che minaccia di affamare e distruggere l'impero di suo padre, ma è stato accusato di essere posseduto da spiriti maligni e i funzionari di corte hanno messo suo padre contro di lui. Condannato a morte, viene salvato dall'intervento di Balsa e ora, insieme, i due devono svelare il segreto dei poteri di Chagum e dello spirito dietro di essi... prima che gli eserciti inviati per ucciderli possano avere successo!