L'anime è ambientato in un continente governato dalla spada e dalla magia chiamato Kunaaan, dove un equilibrio di potere tra il Sacro Regno di Amoria, il Regno di Ishilfen e il Regno di Vanrodis mantiene una pace così instabile che qualsiasi tragedia che colpisca un regno significherà la guerra per l'intero continente. Anche un altro potere, il drago malvagio Daganzord, risiede sul continente, e nessuno è abbastanza potente da impedirgli di diffondere distruzione e terra carbonizzata sulla sua scia. Due individui, Bairo e Kismitete, intrapresero un rituale insieme a un gruppo di maghi per sigillare Daganzord, ma furono sventati. Questo evento fu conosciuto in seguito come la tragedia di Balbagoa. Il figlio di Bairo e Kismitete, Hiiro, viene salvato da Giiru, e Hiiro giura di vendicare la morte dei suoi genitori e si allena con la spada. Quando Hiiro compie 16 anni, intraprende un viaggio per uccidere il drago e Giruu lo accompagna, non avendo scelta. Lungo la strada, incontrano molti tipi di persone e ottengono compagni nel loro viaggio.