La storia ruota attorno a un prigioniero maturo che è stato rilasciato per buona condotta durante l'era Shouwa Genroku in Giappone (dagli anni '60 ai primi anni '70). Gli altri lo chiamano Yotarou, un termine che significa "antieroe" o "uomo ottuso". Quando torna nella società, inizia una nuova vita nel rakugo (narrazione a fumetti). Toccato dal ruolo di Yakumo come "cupo mietitore", chiede al maestro di accoglierlo come apprendista. La maggior parte della stagione approfondisce il passato di Yakumo durante la seconda guerra mondiale e negli anni successivi. Nota: il primo episodio è andato in onda con una durata di 48 minuti rispetto all'episodio standard di 24 minuti.