La storia è ambientata in una città incastonata tra le montagne ed è incentrata sulla studentessa del secondo anno di liceo e aspirante musicista Aoi Aioi, sua sorella maggiore Akane Aioi, l'ex fidanzato di Akane e chitarrista in difficoltà Shinnosuke Kanomura e Shinno, che in realtà è Shinnosuke di 13 anni fa dopo aver viaggiato dal passato al presente. I genitori di Aoi e Akane sono morti in un incidente 13 anni fa e Akane ha rinunciato alla sua ambizione di andare a Tokyo con Shinnosuke e ha deciso di prendersi cura di Aoi. Da allora, Aoi si è sentita in debito con sua sorella maggiore. Un giorno, viene invitata ad esibirsi a un festival musicale come musicista di sessione da un famoso cantante di enka di nome Dankichi. Allo stesso tempo, Shinnosuke torna nella città di Aoi e Akane dopo un lungo periodo di assenza. Poi, Shinno appare misteriosamente e Aoi si innamora per la prima volta.