Tsutomu Senkawa è un ragazzo delle superiori medio che è impegnato a studiare per i suoi esami di ammissione all'ultimo anno. Tsutomu esce per prendere una boccata d'aria fresca, dopo una dura giornata di lavoro per un grande esame, quando si imbatte in un ragazzo in fuga da una bella ragazza. L'uomo inseguito è in realtà un criminale interplanetario in fuga da un agente della Federazione chiamato Birdy Cephon Altera. Catturato nel bel mezzo di questo inseguimento, Tsutomu viene lanciato dall'uomo contro Birdy, che uccide Tsutomu. Fortunatamente per Tsutomu, c'è un modo per tenerlo in vita, anche se al prezzo di scartare il suo corpo. Finisce per fondersi nel corpo di Birdy.