Chiharu è un mago responsabile della divisione contromisure del dipartimento di magia. Le sue giornate sono frenetiche, ma incontra un giovane candido di nome Toyohi nel suo bar preferito, e i due vanno d'accordo. Sulla via del ritorno, Toyohi confessa improvvisamente a Chiharu. Chiharu è inizialmente sconcertato dalla sua confessione inaspettata, ma inizia a prendere il ritmo di Toyohi e i due iniziano a trascorrere più tempo insieme. Tuttavia, dopo un errore sul lavoro, Chiharu decide di dedicarsi al suo lavoro e allontana Toyohi.