Episodio 1: Rito diventa una donna Lala inventa un aggeggio per ingrandire il suo seno. Tuttavia, questa sua invenzione trasforma accidentalmente Rito in una donna. Episodio 2: Rito e Mikan Sentendosi solo perché Rito passa sempre del tempo con Lala, Mikan esce di casa. Mentre Rito e Lala sono fuori a cercarla, vengono mostrati alcuni flashback del passato che mostrano Rito e Mikan da bambini. Episodio 3: Benvenuti al Southern Resort!! Haruna vince un viaggio in un resort su un'isola per dieci donne. Rito viene trasformato in un cane da una delle invenzioni di Lala e in qualche modo finisce anche lui sull'isola. Episodio 4: Trouble Quest Rito e le ragazze rimangono intrappolati all'interno di un gioco di ruolo in cui l'obiettivo è salvare Lala e sconfiggere la strega malvagia Kyouko. Episodio 5: Nana e Momo Le sorelle di Lala causano guai a Rito e al suo harem durante una visione dei fiori di ciliegio. Episodio 6: Bozza, Metamorfosi, Mano e Coda Yami e Yui si confrontano con un anziano, facendole perdere le mutandine; Mikan trova Peke che scatta istantanee di nuovi vestiti mentre fa shopping. All'improvviso, uno sconosciuto le ruba la borsa; Mentre Rito cerca di esplorare la camera da letto ripulita di Lala, attiva accidentalmente una delle invenzioni di Lala, fondendo la sua mano con la coda di Lala.