La guerra tra l'Impero Levamme e l'Impero Amatsukami infuria da anni. Nel bel mezzo di questa lotta, il principe dell'Impero Levamme dichiara il suo amore per Juana del Moral e giura di porre fine alla guerra entro un anno, come parte della sua proposta di matrimonio. Quando gli Amatsukami vengono a conoscenza di ciò, assaltano la residenza del Moral, prendendo di mira la vita di Juana. Come ultimo disperato tentativo di portare il principe come sua sposa, l'aeronautica militare di San Maltilia assume un mercenario di sangue misto, un bestado, per far volare Juana nella capitale di Levamme in segreto. Il pilota, Charles, accetta la missione... Ma attraversare un oceano da soli, in territorio nemico, si rivela una prova molto più pericolosa di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere.