Nel corso del tempo, i tanuki soprannaturali e mutaforma amavano fare scherzi all'umanità. Un coraggioso tanuki, Mameda, non è diverso. Ma c'è un grosso problema. Non è nata nei tempi passati, è nata in tempi moderni, più cinici! Come può compiere il suo malizioso destino tanuki quando le peripezie soprannaturali sono un ricordo del passato? Trova un punto di vista quando incontra Bunko, un maestro dell'arte giapponese del rakugo, che usa la narrazione per sedurre il suo pubblico. Mameda è determinata a usare il rakugo per lanciare un incantesimo sull'umanità, ma prima questo imbroglione tanuki deve convincere il senza fronzoli Bunko ad assumerla come apprendista.