Un giorno, "The Junior", figlio separato del professor Akadama, scomparso dopo aver perso una feroce disputa padre-figlio, è tornato a casa dopo un secolo, ormai un gentiluomo inglese. La grande notizia si è diffusa dentro e fuori l'area di Kyoto in un batter d'occhio e ha scosso sia il mondo Tengu che quello Tanuki. I sentieri di Umani, Tanuki e Tengu si intrecciano a Kyoto mentre il secondo volume della pergamena illustrata della palla di pelo si dipana!