Il tema del film è l'amore tra genitori e figli. La storia copre 13 anni e inizia con una studentessa universitaria di 19 anni di nome Hana che incontra e si innamora "da favola" di un "uomo lupo". Dopo aver sposato l'uomo lupo, Hana dà alla luce e alleva due figli lupo: una sorella maggiore di nome Yuki, nata in un giorno nevoso, e un fratello minore di nome Ame, nato in un giorno di pioggia. I quattro vivevano tranquillamente in un angolo di una città per nascondere l'esistenza dei "bambini lupo", ma quando l'uomo lupo muore improvvisamente, Hana decide di trasferirsi in una città rurale lontana dalla città.